1O กองทุนยั่งยืน ผลงานโดดเด่น
ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram
กองทุนรวมที่มีการลงทุนแบบยั่งยืนจะเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก คือ สิ่งแวดล้อม (E : (Environmental) สังคม ( S : Social) และธรรมาภิบาล (G : Governance) เพราะเชื่อว่าการลงทุนโดยมี 3 องค์ประกอบนี้ นำมาซึ่งการลงทุนที่มีความยั่งยืน (Sustainability Investing)
ข้อมูลจาก Morningstar ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาเทรนด์การลงทุนอย่างยั่งยืนได้รับความสนใจจากหลาย บลจ. ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่นักลงทุนก็ให้ความสำคัญขึ้นอย่างชัดเจนเช่นกัน
ข้อมูลล่าสุด การลงทุนในกองทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (กองทุน ESG) ในสหรัฐอเมริกา มีเงินไหลเข้าสูงเป็นประวัติการณ์ โดยในปี 2563 มีเงินไหลเข้าประมาณ 51,000 ล้านดอลลาร์ ปี 2562 มีเงินไหลเข้าประมาณ 21,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ปี 2561 มีเงินไหลเข้าเพียง 5,400 ล้านดอลลาร์
นักวิเคราะห์กองทุนรวม Morningstar ตั้งคำถามว่า ลงทุน ESG แล้วจะช่วยให้ผลตอบแทนดีขึ้นหรือไม่ ซึ่งอาจเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไป เพราะหากดูผลตอบแทนกองทุน ESG โดยรวมแล้วจะให้ผลตอบแทนที่ระดับค่าเฉลี่ย หรืออาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่นักลงทุนคาดหวังไว้ว่า ESG จะทำให้ผลตอบแทนดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรหากจะมีการลงทุนอย่างยั่งยืน
อย่างไรก็ตาม กระแสการลงทุนกองทุน ESG กำลังมา ส่งผลบวกไปที่แนวโน้มของค่าธรรมเนียมที่ลดต่ำลง หรืออาจทำให้กองทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าดัชนีชี้วัดได้มากขึ้น
หากมองในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 พบว่าเม็ดเงินลงทุนยังไหลเข้ากองทุน ESG ต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญ คือ ผลตอบแทนที่จูงใจ โดยหลายกองทุนมีผลตอบแทนที่สูงมาก เช่น BNP Paribas Energy Transition, iShares Global Clean Energy ETF, BGF Sustainable Energy ให้ผลตอบแทน 1 ปีมากกว่า 90% หรือผลตอบแทนมากกว่า 20% ต่อปีในรอบ 3 ปี โดยทั้ง 3 กองทุนนี้มีการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน เช่น การพัฒนา/วางระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยี เซลล์เชื้อเพลิง ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานน้ำ/พลังงานลม เป็นต้น
หากไปดูที่กองทุนจากทั่วโลกที่เน้นลงทุนด้าน Renewable Energy พบว่ามีผลตอบแทนเฉลี่ยที่สูงถึง 107% หรือ 17.6% ต่อปีในรอบ 5 ปี ทำให้การลงทุนประเภท Environmental Sector Fund มีผลตอบแทนเฉลี่ย 1 ปี และ 5 ปีที่ 80.1% และ 14.4% (ต่อปี) ตามลำดับ
สำหรับช่วงไตรมาส 2 ปี 2564 พบว่าการลงทุนยั่งยืนในสหรัฐอเมริกา สร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าการลงทุนทั่วไป โดยดัชนี Morningstar U.S. Sustainability Index ให้ผลตอบแทน 8.8% สูงกว่า Morningstar U.S. Large-Mid Cap Index ที่ 8.5%
มาเจาะลึกกันว่ากองทุนยั่งยืนไหนที่สามารถทำผลงานล่าสุดปี 2564 ได้อย่างโดดเด่น
