8 หุ้นที่ Ray Dalio ลงทุนปี 2565
ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram
ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา นักลงทุนคงได้ยินชื่อ Ray Dalio บ่อยครั้ง เขาก่อตั้งบริษัทบริหารเงินลงทุน Bridgewater Associates กองทุนเฮดฟันด์ และเขาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน ซึ่งผลงานของเขา คือ สร้างผลตอบแทนเป็นอันดับ 1 ปี 2559 และครองแชมป์หลายสมัย จึงไม่แปลกใจว่าทำไมนักลงทุนต้องคอยจับตามองว่าเขาซื้อหุ้นตัวไหนและกำลังซื้อหุ้นตัวไหนเข้าพอร์ตลงทุน
สำหรับกลยุทธ์การลงทุนของ Ray Dalio คือ การเรียนรู้ระบบเบื้องหลังตลาดที่เกี่ยวข้องกัน เรียกว่า Pure Alpha Strategy คือ การกระจายการลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนที่แตกต่างกัน และลงทุนในตลาดที่มีสภาพแวดล้อมแตกต่างกันด้วย
หลังจากที่ได้แนวคิดและหลักการเลือกจากปัจจัยความแตกต่างหลัก 2 อย่างแล้ว Ray Dalio ยังใช้หลักการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quant Models) ในการเข้ามาคำนวณและคาดการณ์อัตราผลตอบแทน ซึ่งเขาอธิบายว่ามี 4 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์การเงินต่าง ๆ ได้แก่ เงินเฟ้อ, เงินฝืด, การขยายตัวของเศรษฐกิจ และการหดตัวของเศรษฐกิจ
จาก 4 ปัจจัย สรุปสินทรัพย์การลงทุนได้ ดังนี้
- หากอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดไว้ ให้ลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ และพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
- หากอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมากกว่าที่คาดไว้หรือเกิดภาวะเงินฝืด ให้ลงทุนในตั๋วเงินคลังและหุ้น
- หากการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงกว่าที่คาดไว้ ให้ลงทุนในหุ้น สินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ และหุ้นกู้
- หากเศรษฐกิจเติบโตน้อยกว่าที่คาดไว้ ให้ลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ
สำหรับปีนี้ นักวิเคราะห์ได้ทำการสำรวจ พบว่า Ray Dalio ลงทุนหุ้นสำคัญ ๆ 8 ตัว ดังนี้
Berkshire Hathaway Inc.
ไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อ 301,705 หุ้น มูลค่า 106.4 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.42% ของพอร์ตลงทุนรวม แน่นอนว่าธุรกิจที่บริหารโดยวอร์เรน บัฟเฟตต์ ยังสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเสมอ เพราะแนวทางการลงทุนของเขามีความคุ้มค่าสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
American Express
ถือเป็นหุ้นที่ Ray Dalio ชื่นชอบมานานและอยู่ในพอร์ตลงทุนของเขาอย่างยาวนานและถ้ามีจังหวะก็ซื้อสะสมเพิ่ม โดยถ้าดูผลการดำเนินงานขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีเพียงปี 2563 ที่ยอดขายปรับลดลงจากการแพร่ระบาด COVID-19 แต่ปีที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้น 14.35% ที่ระดับ 43.66 พันล้านดอลล่าร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 156.95% ทำได้ 8 พันล้านดอลล่าร์ ที่สำคัญจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง ล่าสุดประกาศจ่ายเงินปันผลไตรมาส 1 ที่ 0.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น
Medtronic
เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ ผลิตภัณฑ์หัวใจและหลอดเลือด กลุ่มผลิตภัณฑ์ประสาทวิทยาศาสตร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์การผ่าตัดทางการแพทย์ และหน่วยปฏิบัติการโรคเกี่ยวกับโรคเบาหวาน โดยไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อหุ้น 1.88 ล้านหุ้น มูลค่า 208.5 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.84% ของพอร์ตลงทุนรวม
PayPal Holdings, Inc.
บริษัทที่ดำเนินการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินดิจิทัลในนามของผู้ค้าและผู้บริโภคทั่วโลก โดยไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อ 114,312 หุ้น มูลค่า 13.22 ล้านดอลลาร์ โดยปีนี้ผู้บริหารPayPal ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้อยู่ที่ 15 – 17% ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ำ อันเป็นผลจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เป็นฐานลูกค้าของบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบต่าง ๆ เช่น ปัญหาเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ปัญหาห่วงโซ่อุปทานยังส่งผลกระทบต่อการชำระเงินระหว่างประเทศ ก็ต้องดูว่าการซื้อหุ้นของ Ray Dalio จะถูกต้องหรือไม่
Mastercard Incorporated
ไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อ 36,168 หุ้น มูลค่า 12.9 ล้านดอลลาร์ โดยมาสเตอร์การ์ดเป็นหนึ่งในธุรกิจการชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เมื่อต้นปีที่ผ่านมาประกาศการเติบโตของรายได้ว่าจะมาจากกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานเติบโตขึ้นราว 50% และนักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ประเมินว่าเป็นบริษัทที่รักษาผลการดำเนินงานดีที่สุดในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน และเชื่อว่าการเติบโตกำไรจะแข็งแกร่งในระยะยาว
NVIDIA Corporation
ไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อ 59,938 หุ้น มูลค่า 16.35 ล้านดอลลาร์ โดย NVIDIA ผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ได้เปิดเผยกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 1 ปีนี้อยู่ที่ 1.36 ดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 1.29 ดอลลาร์ ส่วนรายได้อยู่ที่ 8.29 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 8.11 พันล้านดอลลาร์
The Walt Disney
ไตรมาสแรก 1 ปีนี้ Ray Dalio ทำการซื้อ 209,577 หุ้น มูลค่า 28.7 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.11% ของพอร์ตลงทุนรวม โดยรายรับโดยรวมปี 2564 ทำได้ 67.39 พันล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 3.47% จากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า นักวิเคราะห์มองว่าการเติบโตของสมาชิก Disney+ ของ Walt Disney ฟื้นความเชื่อมั่นในอนาคตของการสตรีมวิดีโอ ขณะที่การที่ผู้คนกลับมาใช้บริการสวนสนุกในสหรัฐอเมริกามากขึ้น
Airbnb, Inc.
วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา กองทุนเฮดฟันด์ของ Ray Dalio สะสมหุ้น Airbnb เข้าพอร์ตลงทุนจำนวน 198,143 หุ้น มูลค่า 34 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.13% ของพอร์ตลงทุนรวม โดยไตรมาส 1 ปีนี้ Airbnb รายงานว่ามีการจองห้องพักไปมากกว่า 100 ล้านครั้ง สะท้อนถึงการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากการแพร่ระบาด COVID-19 และประเมินว่าไตรมาส 2 ปีนี้จะมีรายรับสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์
Ronald Josey นักวิเคราะห์ Citigroup ประเมินว่าช่วงฤดูร้อนปีนี้จะมีผู้เข้ามาค้นหาที่พักและประสบการณ์การเดินทางของ Airbnb เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะยอดจอง “บ้านทั้งหลังในอเมริกาเหนือและจุดหมายปลายทางนอกเมืองมากขึ้น โดยเขาประเมินราคาเป้าหมายที่ 200 ดอลลาร์ (ปัจจุบันซื้อขายระดับ 120 ดอลลาร์)
