คัดมาให้แล้ว “ที่สุดของ REITs” ถือกินปันผลยาว! | ลงทุนนิยม EP.256

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

คัดมาให้แล้ว “ที่สุดของ REITs” ถือกินปันผลยาว!

 

3:35 | เปิดรายการ

4:21 | ประเภทของ REITs

9:03 | เจาะลึกกองทุนรวมอสังหาฯ LPF

18:06 | เจาะลึกทรัสต์เพื่อการลงทุน WHART

26:30 | เจาะลึกทรัสต์เพื่อการลงทุน BOFFICE 

32:22 | ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน REITs

 

ร่วมพูดคุยกับ…

 

•  คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค 

ผอ.อาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บล.บัวหลวง

 

• ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

 

สรุปบทสัมภาษณ์ [ลงทุนนิยม Live | Wealth Me Up] 

 

คัดมาให้แล้ว “ที่สุดของ REITs” ถือกินปันผลยาว!

 

กับ คุณเสริมศักดิ์ วงศ์สิทธิโชค 

ผอ.อาวุโส ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บล.บัวหลวง

 

และ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

 

ประเภทของ REITs

 

แบ่งตามประเภทของการถือครอง

• Freehold: เป็นเจ้าของสินทรัพย์ ซื้อขายอสังหาฯ แบบซื้อขายขาด
• Leasehold: เป็นการเช่าอสังหาฯ ตามอายุสัญญา
• แบบผสมทั้ง Freehold และ Leasehold

 

แบ่งตามประเภทสินทรัพย์ เช่น โรงแรม คลังสินค้า โรงงาน เป็นต้น

 

จุดแข็งของ REITs

• ลักษณะคล้ายพันธบัตร ปันผลดี และสม่ำเสมอ
• ผลตอบแทนสูงกว่าหุ้นกู้
• ซื้อขายในตลาดรองได้ ใช้เงินลงทุนที่ไม่มาก
• มีการกระจายสินทรัพย์ ช่วยกระจายความเสี่ยง
• มีผู้บริหารมืออาชีพ
• ช่วยสร้าง Passive Income

 

จุดอ่อนของ REITs 

• หากเศรษฐกิจชะงักจะทำให้ผู้เช่าลดลง ส่งผลให้รายได้ลดลง 
• มีความผันผวนตามราคาตลาด 
• หากเป็นกองทุนที่เล็ก สภาพคล่องการซื้อขายอาจจะน้อย

 

“ที่สุดของ REITs” ถือกินปันผลยาว!

 

1. LPF กองทุนรวมอสังหาฯ และสิทธิการเช่าโลตัส รีเทล โกรท

 

• ลงทุนในศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส 23 สาขา
• Freehold ประมาณ 77% และ Leasehold ประมาณ 23%
• มีการกระจายความเสี่ยง
• มีผู้เช่าที่หลากหลาย
• Dividend Yield ประมาณ 5.4% (หักส่วนเงินต้น Leasehold อยู่ที่ประมาณ 4-5%)

 

2. WHART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท

 

• กลุ่มนิคมและโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าใหญ่
• Freehold ประมาณ 50% และ Leasehold ประมาณ 50% (13% สัญญาเช่า 30 ปี และต่อได้อีก 30 ปี)
• อัตราการเช่าประมาณ 92%
• ลักษณะของผู้เช่าเป็นคลังสินค้าประมาณ 90% และโรงงานประมาณ 10%
• กลุ่มลูกค้าและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย
• Dividend Yield ประมาณ 6.41% (หักส่วนเงินต้น Leasehold อยู่ที่ประมาณ 4-5%)

 

3. BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาฯ ภิรัชออฟฟิศ

 

• อาคารสำนักงาน: ภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ และภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
• Leasehold 100% (เหลืออายุประมาณ 25 ปี)
• อัตราการเช่าประมาณ 91%
• ผู้เช่าที่หลากหลาย
• Dividend Yield ประมาณ 8% (หักส่วนเงินต้น Leasehold อยู่ที่ประมาณ 4-5%)

 

ข้อควรรู้ก่อนลงทุนใน REITs

 

• REITs แบบ Leasehold ถ้าเหลืออายุต่ำกว่า 10 ปี ควรทยอยถอนออก
• REITs แบบ Freehold ควรถอนออก เมื่อเห็นรายได้มีแนวโน้มลดลง
• พิจารณาสินทรัพย์ที่เข้าลงทุน และทำเลที่ตั้ง
• พิจารณาการกระจายความเสี่ยงของสินทรัพย์
• ประสบการณ์ของผู้บริหารสินทรัพย์
• รายได้ของกองควรมาจากธุรกิจโดยตรง
• หากดอกเบี้ยปรับขึ้น และจ่ายปันผลไม่มากนัก ราคามีโอกาสปรับลง

 

ติดตาม “ลงทุนนิยม Live” ได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 12:15 น. ทาง Wealth Me Up Channel