×

Wealth Me Up ข่าวสั้น ทันเศรษฐกิจ

ถอดบทเรียน “ลงทุนให้รอด” จาก Recession 8 ครั้ง | ลงทุนนิยม EP.25O

302

ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย

Facebook | Line | Youtube | Instagram

 

ถอดบทเรียนลงทุนให้รอด

จาก Recession 8 ครั้ง

 

3:32 | เปิดรายการ

4:22 | ปี 2023 Recession มาแน่!

8:37 | บทเรียน Recession 8 ครั้งในอดีต

14:20 | ผลกระทบตลาดเงินตลาดทุนจาก Recession

19:53 | ภาพรวมความผันผวนในปีหน้า

24:50 | มองหุ้นผ่านเลนส์ Valuation

30:24 | กลยุทธ์รับมือ Recession

38:25 | คำแนะนำสำหรับนักลงทุน

 

ร่วมพูดคุยกับ

 

•  ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ 

นักกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ยูโอบี

 

ศิรัถยา อิศรภักดี 

ผู้ดำเนินรายการ

 

สรุปบทสัมภาษณ์ [ลงทุนนิยม Live | Wealth Me Up] 

 

ถอดบทเรียนลงทุนให้รอดจาก Recession 8 ครั้ง

 

กับ ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ 

นักกลยุทธ์การลงทุน บลจ.ยูโอบี

 

และ เฟิร์น ศิรัถยา อิศรภักดี ผู้ดำเนินรายการ

 

ปี 2023 Recession มาแน่!

 

  • สหรัฐฯ และยุโรปมีโอกาสเกิด Recession 50% ส่วนเอเชียมีโอกาสเกิด Recession 20 – 30% 
  • สหรัฐฯตั้งใจทำให้เศรษฐกิจถดถอย เพื่อกดเงินเฟ้อ
  • ยุโรปมีการคุมการบริโภค เพื่อรับมือวิกฤตพลังงาน
  • จีนมีการผ่อนคลาย Zero Covid ทำให้โอกาสเกิด Recession ยาก
  • ญี่ปุ่นนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน
  • ไทยนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ได้รับอานิสงส์จากจีน 

 

บทเรียน Recession 8 ครั้งในอดีตที่ผ่านมา

 

การเกิด Recession 8 ครั้งที่ผ่านมาในสหรัฐฯ

  • รายได้บริษัทจดทะเบียนจะปรับตัวลดลงประมาณ 10% (บริษัทที่มีการเติบโตสูงจะมีความเสี่ยงมาก
  • กำไรบริษัทจดทะเบียนจะปรับตัวลดลงประมาณ 1.5% (บริษัทที่มีกำไรน้อยจะมีโอกาสกำไรติดลบได้)
  • คาดปี 2023 กำไรบริษัทจดทะเบียนสหรัฐฯ จะปรับตัวลดลงประมาณ 1.0 – 1.2% รายได้ปรับตัวลงประมาณ 10%

 

ภาพรวมการลงทุนปี 2023

 

  • รายได้ของบริษัทมีโอกาสปรับตัวลดลง
  • Multiple ของหุ้น มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
  • ช่วง 12 เดือนหลังจากเศรษฐกิจถดถอย 
    • กรณี: ไม่มีเงื่อนไข อัตราผลตอบแทน = 19%, EPS = -4.2%, Multiple = 23.2%
    • กรณี: เงินเฟ้อสูง อัตราผลตอบแทน = 14.3%, EPS = 6.9%, Multiple = 7.4%
    • กรณี: เงินเฟ้อต่ำ อัตราผลตอบแทน = 20.9%, EPS = -8.7%, Multiple = 29.6%
  • แนะนำลงทุนหุ้น Value ราคาถูก เช่น กลุ่มการเงิน และสาธารณูปโภค (ระยะกลางยาว)
  • แนะนำลงทุนหุ้น Growth ที่มีการปรับฐาน เช่น กลุ่มเทคโนโลยี และ Healthcare (ระยะสั้น)

 

กลยุทธ์รับมือ Recession

 

  • Hard Landing: เศรษฐกิจหดตัวแรง ผันผวนสูงสุด เงินเฟ้อลดลง ควรถือเงินสด เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้
  • Depression: เศรษฐกิจหดตัวนาน โครงสร้างเปลี่ยนแปลง ควรปรับสัดส่วนการลงทุน เพิ่มการลงทุนหุ้นแห่งอนาคต
  • Stagflation: เงินเฟ้อไม่ลดลง เศรษฐกิจหดตัว ควรลดการลงทุนสินทรัพย์หลัก เพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์โภคภัณฑ์

 

คำแนะนำการลงทุนปี 2023

 

  • ลงทุนในระดับ Valuation ที่เหมาะสม
  • ให้ความสำคัญกับ Multiple ไปพร้อมกับ Earning
  • การซื้อของดีในราคาถูก อยู่รอดได้ในภาวะ Recession

 

ติดตามลงทุนนิยม Live” ได้ทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เวลา 12:15 . ทาง Wealth Me Up Channel 

 

Related Stories

amazon anti fatigue mats