รู้จักพอร์ต GOR ( ออกแบบโดย FINNOMENA และ Franklin Templeton ) ลงทุน 5 ปี เป้าผลตอบแทน 1O% ต่อปี
ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…
Facebook | Line | Youtube | Instagram
ปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา Wealth Me Up มีโอกาสเข้าฟังสัมมนาสุด Exclusive ที่ทาง FINNOMENA ร่วมกับ Franklin Templeton จัดขึ้นเกี่ยวกับการออกแบบพอร์ต (GOR: Global Optimized Return) ที่คาดหวังผลตอบแทนประมาณ 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) นี่คือบทสรุปของเนื้อหาในวันนั้น…
“เพิ่มน้ำหนัก” ลงทุนหุ้นสหรัฐ เหตุเศรษฐกิจฟื้นแข็งแกร่ง
หลังจากรัฐบาลสหรัฐ อัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจขนานใหญ่ (รวมประมาณ $9 ล้านล้าน) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของ GDP ประกอบกับสามารถฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในประเทศได้ประมาณ 40% (วันละประมาณ 3 ล้านโดส) ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมเปิดให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในหลายพื้นที่
นอกจากนั้นหนึ่งข้อสังเกตต่อการณ์ฟื้นตัวอย่างมั่นคงทางเศรษฐกิจคือรายงานผลประกอบการของบรรดาธนาคารพาณิชย์ โดย Q1/2021 ที่ผ่านมาพบว่าธนาคารหลายแห่งกำไรเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น ทำให้มีการคาดการณ์ว่า GDP สหรัฐในปีนี้มีโอกาสขยายตัวได้กว่า 6% (ขยายตัวมากที่สุดนับแต่ปี 1984) จากปี 2020 ที่เศรษฐกิจหดตัว 3.5% ทำให้ Franklin Templeton ตัดสินใจ “เพิ่มน้ำหนัก” การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะกลุ่มวัฎจักรที่มีแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นจากอานิสงค์ของการเปิดเมือง หลังได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นมุมมองที่สอดคล้องกับ FINNOMENA
ส่วนความกังวลเรื่องตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับขึ้นไปค่อนข้างมาก (ราคาแพง) Franklin Templeton มองว่าหากพิจารณาจาก Equity Risk Premium ที่ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 3.5% ถือว่าตลาดหุ้นสหรัฐยังน่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนจากตลาดตราสารหนี้
S&P 500 – MSCI China = กำไรกลับมาเท่ากับช่วงก่อน COVID–19
Franklin Templeton เปรียบเทียบการคาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียนในแต่ละตลาดระหว่างก่อน COVID-19 กับปัจจุบัน โดยพบว่า
- S&P 500 “สูงกว่า” ก่อน COVID-19 เล็กน้อย
- MSCI China “เท่ากับ” ก่อน COVID-19
- STOXX 50 “ต่ำกว่า” ก่อน COVID-19 ประมาณ 10%
- MSCI Japan “ต่ำกว่า” ก่อน COVID-19 ประมาณ 10%
- SET index “ต่ำกว่า” ก่อน COVID-19 ประมาณ 30%
สาเหตุคือช่วง COVID-19 บรรดาบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ต่างได้รับอานิสงค์จากการ Work From Home ทั้ง Alphabet (Google, YouTube), Facebook หรือ Zoom (มูลค่าตลาดมากกว่า ปตท. ถึง 3 เท่าตัว) ทำให้สหรัฐ และจีน บริษัทผู้นำด้านนวัตกรรมสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง
รู้จักพอร์ต GOR (Global Optimized Return) เป้าผลตอบแทน 10% ต่อปี
FINNOMENA เลือก Franklin Templeton มาเป็น Partner ในการเลือกออกแบบพอร์ตการลงทุนให้กับลูกค้าคนไทย เนื่องด้วยประสบการณ์กว่า 70 ปี บริหารเงินลงทุนประมาณ 44 ล้านล้านบาท (มากกว่า AUM จากทุกบลจ.บ้านเรา) และมีทีมงานกว่า 1,300 ชีวิตทั่วโลก พร้อมมีเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน
สำหรับพอร์ต GOR (Global Optimized Return)
- เป้าหมายผลตอบแทนเฉลี่ย = 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)
- ระยะเวลาลงทุน = 5 ปีขึ้นไป
- Franklin Templeton = ออกแบบพอร์ต (ล่าสุดเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐ ญี่ปุ่น และตลาดเกิดใหม่)
- FINNOMENA = เลือกกองทุนเข้าพอร์ต ตามสัดส่วนที่ทาง Franklin Templeton ออกแบบไว้ โดยการเลือก “กองทุนรวมที่ดีที่สุด” จาก 1,900 กองทุนรวมในตลาด (ปัจจุบันมี 11 กองทุนในพอร์ต GOR)
- เงินลงทุนขั้นต่ำ = 10 ล้านบาท
ผลตอบแทนผ่านการทดสอบย้อนหลังของพอร์ต GOR
หมายเหตุ: ภาพแสดงผลทดสอบผลตอบแทนย้อนหลังรายปี พอร์ต GOR ที่มา: เอกสารนำเสนอพอร์ต GOR ข้อมูล ณ วันที่: 12 มีนาคม 2021
ผลตอบแทนผ่านการทดสอบย้อนหลังของพอร์ต GOR (หุ้น 75%) เทียบกับ MSCI World (หุ้น 100%)
หมายเหตุ: ภาพแสดงผลทดสอบผลตอบแทนย้อนหลัง พอร์ต GOR ที่มา: เอกสารนำเสนอพอร์ต GOR ข้อมูล ณ วันที่: 8 เมษายน 2021
ใครลงทุนได้เกิน 5 ปี คาดหวังผลตอบแทน 2 หลักต่อปี (ไม่ใช่การการันตี) และอยากสัมผัสประสบการณ์สุด Exclusive มี House ระดับโลกมาออกแบบพอร์ตให้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://finno.me/ftxfinno-wmu
**ที่สำคัญคือแผน GOR นี้รับแค่ 100 คนเท่านั้น **
ใครสนใจสามารถสอบถามกับทาง FINNOMENA ได้เลย โทร.02 026 5100 ต่อ 9
(คำเตือน ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน)
