1O กองทุน ETF ค่าย Fidelity Investments ยอดสินทรัพย์รวมสูงสุด
ใช้แรงทำเงิน & ให้เงินทำงาน กด Subscribe รอเลย…
Youtube | Facebook | TikTok | Instagram | Line
หากกล่าวถึงบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก หนึ่งในนั้นย่อมมีชื่อของ Fidelity Investments ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1946 โดย Edward C. Johnson II แม้ว่า Fidelity จะเป็นผู้นำด้านกองทุนรวมและบริการด้านเกษียณอายุมาอย่างยาวนาน แต่การเข้าสู่ตลาดกองทุน ETF อย่างเป็นทางการในปี 2003 ด้วยการเปิดตัว Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund (ONEQ) กลับเป็นไปอย่างระมัดระวัง
อย่างไรก็ตาม ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา Fidelity ได้เร่งเครื่องจนกลายเป็นหนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมกองทุน ETF ทั้งในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ด้วยกลยุทธ์ของ Fidelity คือ การสร้างความโดดเด่นด้วยการผสมผสานความเชี่ยวชาญด้านการจัดการกองทุนเชิงรุก (Active Management) เข้ากับโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและต้นทุนต่ำของกองทุน ETF โดยล่าสุดมีสินทรัพย์กองทุน ETF ภายใต้การบริหารรวมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์
สำหรับกองทุน ETF ของ Fidelity คือ การผสมผสานระหว่างต้นทุนต่ำและนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ และความสำเร็จก็ไม่ได้มาจากผลิตภัณฑ์เดียว แต่มาจากกลยุทธ์ที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นหลักมี ดังนี้
- ต้นทุนที่เข้าถึงง่ายและไม่มีค่าคอมมิชชั่น
หัวใจสำคัญที่ทำให้กองทุน ETF ของ Fidelity ได้รับความนิยม คือ ต้นทุนค่าธรรมเนียมที่ต่ำมาก โดยในหลายกองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย (Expense Ratio) อยู่ในระดับต่ำกว่า 0.1 – 0.18% นอกจากนี้ หากลงทุนผ่านแพลตฟอร์มของ Fidelity นักลงทุนยังสามารถซื้อขายกองทุน ETF ได้โดยไม่มีค่าคอมมิชชั่น ซึ่งการเข้าถึงที่สะดวกและต้นทุนที่ต่ำนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นลงทุนหรือผู้ที่มีเงินทุนไม่สูงสามารถเริ่มต้นได้อย่างสะดวก
- ความเชี่ยวชาญด้าน Active-Enhanced
Fidelity ใช้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการบริหารสินทรัพย์ระดับโลก ในการสร้างกองทุน ETF ที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ผสมผสานข้อดีของกองทุน Passive และ Active เข้าด้วยกัน (Active Enhanced) อีกทั้งใช้ปัจจัยเชิงสถิติและเชิงปริมาณในการคัดเลือกหุ้นอย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี (Outperformance)
- Thematic ETF
กองทุน ETF จะลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจหรือเทรนด์ที่เฉพาะเจาะจง สร้างกองทุนที่เข้าถึงธีมล้ำสมัยและเมกะเทรนด์เศรษฐกิจยุคใหม่ เช่น Automation, Digital Health, Cloud Computing และธีมนวัตกรรมอื่นๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือพลังงานสะอาด
- All-in-One ETF
Fidelity ยังขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่กองทุน Multi Asset ที่จัดสรรสินทรัพย์อัตโนมัติ (หุ้นและตราสารหนี้) และปรับพอร์ตตามความเสี่ยงที่นักลงทุนเลือก ซึ่งเน้นความเรียบง่ายและมีการบริหารแบบ Active เล็กน้อย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามตลาด
- ESG ETF
ล่าสุด Fidelity ยังออกกองทุน ETF ตระกูลด้าน ESG (Environmental, Social, and Governance) และกองทุนที่ลงทุนในบริษัทหรือโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการลดคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Climate Aligned) เพื่อตอบสนองความต้องการลงทุนอย่างยั่งยืน
กองทุน ETF ของ Fidelity เหมาะกับนักลงทุนอย่างไร?
กองทุน ETF ของ Fidelity มีจุดเด่นที่ทำให้เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำ
1. นักลงทุนเริ่มต้น เข้าถึงง่ายและตันทุนต่ำ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชีและไม่มีค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม Fidelity ทำให้เริ่มต้นได้ง่ายด้วยเงินลงทุนที่ไม่สูง
2. ผู้ที่ต้องการความเรียบง่าย จุดเด่น คือ All-in-One ETFs และกระจายความเสี่ยงอัตโนมัติ โดยการซื้อกองทุน ETF เพียงกองเดียวก็สามารถกระจายการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ หรือสินทรัพย์หลายรายการได้ทันที ลดความยุ่งยากในการคัดเลือกหุ้นรายตัว
3. ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเหนือตลาด กองทุน ETF ประเภท Active-Enhanced และกองทุนใช้ปัจจัยเชิงสถิติและเชิงปริมาณในการคัดเลือกหุ้นอย่างมีแบบแผน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนี เนื่องจากได้รับการบริหารโดยทีมผู้เชี่ยวชาญของ Fidelity ซึ่งใช้โมเดลเชิงลึกในการสร้างโอกาสทำกำไรเหนือกว่าดัชนีเปรียบเทียบในระยะยาว
4. ผู้ที่ต้องการความโปร่งใส เพราะกองทุน ETF ซื้อขายได้เหมือนหุ้นในตลาดตลอดวัน จึงมีสภาพคล่องสูง และรายการสินทรัพย์ในกองทุนสามารถตรวจสอบได้ง่ายผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
5. ผู้ที่สนใจเมกะเทรนด์ นักลงทุนสามารถเข้าถึงธีมการลงทุนแห่งอนาคตที่กำลังเติบโตเร็ว เช่น Digital Health, Cloud Computing ผ่านกองทุนที่คัดสรรมาอย่างดีผ่านกองทุนประเภท Thematic ETF
Fidelity ได้ก้าวจากการเป็นผู้มาใหม่ในตลาดกองทุน ETF สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่กองทุน ETF แบบ Passive ที่อิงดัชนี ไปจนถึงกองทุน Active ที่ใช้ปัจจัยเชิงลึกในการคัดเลือกหุ้น
สำหรับนักลงทุน การเลือกกองทุน ETF ของ Fidelity เข้าสู่พอร์ตลงทุน นอกจากจะได้รับการกระจายความเสี่ยงที่ดีและการบริหารจัดการโดยมืออาชีพด้วยต้นทุนที่ต่ำแล้ว การลงทุนในกองทุน ETF ที่มีต้นทุนต่ำและมีความหลากหลายเช่นนี้ เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้สามารถสะสมความมั่งคั่งในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
